于保險(xiǎn)業(yè)而言，2021年是五味雜陳、極其艱難的一年，也是奮起自救、變革求生的一年。站在歲末回望，保險(xiǎn)業(yè)在多個(gè)領(lǐng)域都留下了不可磨滅的印記，不禁令人感概。

和訊保險(xiǎn)通過梳理2021年保險(xiǎn)業(yè)關(guān)鍵詞，以期能夠系統(tǒng)地展示整個(gè)行業(yè)面臨的機(jī)遇、挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)之策，并向所有保險(xiǎn)同仁們致敬。

關(guān)鍵詞一：轉(zhuǎn)型遇陣痛

當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的“陣痛期”。2021年以來，包括頭部在內(nèi)的眾多險(xiǎn)企保費(fèi)增速趨緩，許多險(xiǎn)企凈利潤、新業(yè)務(wù)價(jià)值出現(xiàn)負(fù)增長。

就五大A股上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)公司表現(xiàn)看，2021年前11月，平安人壽、中國人壽、人保壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4166.8億元、5934億元、923.62億元、2012.96億元、1551.13億元，同比變動(dòng)分別為-3.95%、1.23%、2.19%、-0.64%、1.67%。

目前，我國保險(xiǎn)業(yè)已進(jìn)入由規(guī)模增長向高質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)折期，重構(gòu)生態(tài)邏輯、向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)。對(duì)此，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長商敬國近期公開表示，行業(yè)的發(fā)展一定要往外看，不能內(nèi)卷，外部和行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)，數(shù)字化、ESG等這些時(shí)代的主旋律未來一定要與行業(yè)緊密結(jié)合在一起。保險(xiǎn)業(yè)要做好準(zhǔn)備，雖然轉(zhuǎn)型期很痛苦，但相信中國保險(xiǎn)業(yè)還會(huì)迎來黃金時(shí)代。

關(guān)鍵詞二：重疾險(xiǎn)新規(guī)實(shí)施

2021年2月1日起，重疾險(xiǎn)新規(guī)正式實(shí)施，基于舊版重疾定義下的保險(xiǎn)產(chǎn)品全面下架。舊版重疾險(xiǎn)多是疾病發(fā)生后一次賠付，不再續(xù)保。但按照新規(guī)，一些疾病將按照輕重兩級(jí)賠付，并可以續(xù)保。此外，賠付病種數(shù)量增加，原有25種重疾定義完善擴(kuò)展為28種重度疾病和3種輕度疾病，保障范圍適度擴(kuò)展。

關(guān)鍵詞三：對(duì)外開放提速

2021年，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)方開放持續(xù)提速。2021年3月，銀保監(jiān)會(huì)修改外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步明確外國保險(xiǎn)集團(tuán)公司和境外金融機(jī)構(gòu)投資外資保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，將可以投資入股的外方股東增加為“外國保險(xiǎn)公司、外國保險(xiǎn)集團(tuán)公司以及其他境外金融機(jī)構(gòu)”三類；12月，銀保監(jiān)會(huì)就《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定（征求意見稿）》向社會(huì)公開征求意見，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求，對(duì)作為保險(xiǎn)資管公司股東的境內(nèi)外保險(xiǎn)公司一視同仁，不再限制外資保險(xiǎn)公司持股比例上限；同月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于明確保險(xiǎn)中介市場對(duì)外開放有關(guān)措施的通知》，進(jìn)一步明確保險(xiǎn)中介市場對(duì)外開放有關(guān)措施，大幅取消外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的準(zhǔn)入限制，不再要求股東經(jīng)營年限、總資產(chǎn)等條件。

政策加持之下，外資公司紛紛布局中國市場。2021年1月，恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司獲批開業(yè)，成為首家合資壽險(xiǎn)公司開設(shè)的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司。11月，中德安聯(lián)人壽股東變更獲批，成為中國第一家合資轉(zhuǎn)外資獨(dú)資、第二家外資獨(dú)資的壽險(xiǎn)公司。12月，匯豐人壽股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲批，繼友邦人壽、中德安聯(lián)人壽之后，境內(nèi)第三家外資獨(dú)資壽險(xiǎn)公司即將誕生。

中保協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，外資保險(xiǎn)市場保持增長態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入超過3000億元，同比增長19.4%。所占市場份額達(dá)到7.58%，比十三五期初提高2.78個(gè)百分點(diǎn)。

關(guān)鍵詞四：馳援河南暴雨

災(zāi)難面前，保險(xiǎn)從未缺席。2021年7月，河南遭遇特大暴雨，各險(xiǎn)企紛紛啟動(dòng)自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，開通理賠綠色通道，全力做好防災(zāi)減損和案件理賠工作。銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月1日，河南7.20強(qiáng)降雨事件保險(xiǎn)業(yè)共接到報(bào)案52.88萬件，已賠付案件50.1萬件，支付賠款97.04億元，整體件數(shù)結(jié)案率已達(dá)94.7%。

與此同時(shí)，保險(xiǎn)理賠在健康險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障方面亦發(fā)揮出“社會(huì)穩(wěn)定器”的極大效力。2021年1-10月，健康險(xiǎn)賠款與給付支出3397.19億元，同比增長54.25%。其中，疾病保險(xiǎn)賠付支出748.36億元，醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)賠付支出1754.25億元。截至目前，商業(yè)健康保險(xiǎn)有效保單件數(shù)11.43億件，覆蓋7.48億人。其中，疾病險(xiǎn)有效保單件數(shù)6.36億件，覆蓋人數(shù)3.91億人；醫(yī)療險(xiǎn)有效保單件數(shù)6.52億件，覆蓋人數(shù)6.6億人。

關(guān)鍵詞五：“惠民?！背掷m(xù)升溫

作為一種普惠性的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，2021年“惠民保”類業(yè)務(wù)熱度持續(xù)不斷，進(jìn)入快速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月，全國共上線 136 款“惠民?！碑a(chǎn)品（不同年份和不同級(jí)別的版本視為不同款產(chǎn)品），全國總參保人數(shù)為7000萬人，總參保率約為5%，累計(jì)保費(fèi)規(guī)模為120億元。

2021年初至10月中旬，各省份新推出“惠民保”產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)80款，占現(xiàn)有“惠民保”產(chǎn)品數(shù)量的58%。

關(guān)鍵詞六：養(yǎng)老保障與服務(wù)

隨著我國人口老齡化加速，養(yǎng)老保障與服務(wù)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)。2021年9月，國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司籌建獲批。根據(jù)中保協(xié)披露，公司注冊(cè)資本111.5億元人民幣，發(fā)起人包含銀行理財(cái)子公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等17家公司。不同于此前的9家養(yǎng)老保險(xiǎn)公司主要是保險(xiǎn)公司的子公司，此次設(shè)立的國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司在注冊(cè)資本規(guī)模、股東分量上均遠(yuǎn)超前者。

此外，眾多頭部險(xiǎn)企紛紛切入康養(yǎng)賽道，重資產(chǎn)投資大型養(yǎng)老社區(qū)。2021年12月24日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范和促進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的通知》，明確養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化養(yǎng)老屬性，清理壓降養(yǎng)老特點(diǎn)不明顯的業(yè)務(wù)，終止或剝離與養(yǎng)老無關(guān)的保險(xiǎn)資管業(yè)務(wù)，壓降清理現(xiàn)有短期個(gè)人養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)，同時(shí)支持符合條件的養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展個(gè)人養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品創(chuàng)新。

關(guān)鍵詞七：“獨(dú)代”模式試水

“獨(dú)代”模式讓“苦金字塔結(jié)構(gòu)久矣”的壽險(xiǎn)業(yè)看到了新的突圍之路。2021年7月，首份獨(dú)立代理人登記注冊(cè)辦法出臺(tái)。政策推動(dòng)之下，一批險(xiǎn)企率先成立“獨(dú)代”企業(yè)，并在獨(dú)立代理人的招募、培訓(xùn)、支持、管控等多方面探索形成規(guī)范體系。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，五大A股上市險(xiǎn)企個(gè)險(xiǎn)代理人隊(duì)伍規(guī)模減員超80萬人，全行業(yè)代理人同比降幅超20%。依靠“人?！睉?zhàn)術(shù)的粗放式發(fā)展模式難以持續(xù)，代理人隊(duì)伍改革勢在必行。而獨(dú)立代理人制度的核心在于消除傳統(tǒng)代理人的組織層級(jí)，改革利益分配機(jī)制和考核機(jī)制，有利于提高隊(duì)伍穩(wěn)定性、提升隊(duì)伍素質(zhì)，促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞八：互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)出臺(tái)

2021年10月，隨著互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)的發(fā)布，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的“命運(yùn)”也隨之改寫。新規(guī)改革力度空前，不僅劃定了互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品的經(jīng)營范圍，還對(duì)可以經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司設(shè)置了償付能力充足率、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)、責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率、公司治理評(píng)估等“準(zhǔn)入門檻”，并要求保險(xiǎn)公司年內(nèi)完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)整改。

“高準(zhǔn)入門檻”之下，部分互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品集中下架，小康人壽、三峽人壽、富邦財(cái)險(xiǎn)、昆侖健康、富德產(chǎn)險(xiǎn)等一批險(xiǎn)企亦宣布暫定開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，在“所有金融活動(dòng)都必須做到‘有證駕駛’”的大方向下，互聯(lián)網(wǎng)板塊的網(wǎng)絡(luò)互助迎來落幕。繼美團(tuán)互助、水滴互助、輕松互助等平臺(tái)相繼關(guān)停后，12月28日，最后一家大型網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)相互寶亦宣布關(guān)停。

2021年4月，銀保監(jiān)會(huì)黨委委員、副主席 肖遠(yuǎn)企在中國銀保監(jiān)會(huì)2021年一季度新聞發(fā)布會(huì)上指出，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)互助，一方面要看它的正面作用，另一方面也要看到其潛在的風(fēng)險(xiǎn)。如果是互助慈善就歸慈善，但如果超出這個(gè)形式，打著互助的旗號(hào)從事金融、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，就偏離了互助本身的范疇。網(wǎng)絡(luò)互助業(yè)務(wù)一定要規(guī)范。

關(guān)鍵詞九：新能源車險(xiǎn)上線

隨著車險(xiǎn)綜合改革“降價(jià)、增保、提質(zhì)”階段性目標(biāo)的基本實(shí)現(xiàn)，市場期盼已久的新能源車險(xiǎn)專屬條款終于出臺(tái)。2021年12月，中保協(xié)發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》。在保險(xiǎn)責(zé)任上，《條款》既為“三電”系統(tǒng)，即電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景。

緊接著，上海保交所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái)，并首批掛牌12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，12家公司分別為人保財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、中國人壽財(cái)險(xiǎn)、中國大地保險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)、眾誠保險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、三星財(cái)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞十：保單“雙錄”升級(jí)

2021年以來，河南、廈門、江西、山東、河北等多地監(jiān)管部門不斷升級(jí)“雙錄”（即錄音錄像），擴(kuò)大保險(xiǎn)銷售行為可回溯管理范圍。

就地方推行保險(xiǎn)銷售“雙錄”后，全國版保險(xiǎn)“雙錄”新規(guī)也在醞釀之中。6月，銀保監(jiān)會(huì)消保局就《保險(xiǎn)銷售行為可回溯管理辦法（征求意見稿）》向業(yè)內(nèi)征求意見。根據(jù)規(guī)定，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)使用專門的可回溯管理信息系統(tǒng)，實(shí)施面對(duì)面銷售同步錄音錄像、電話銷售全程錄音和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售可回溯。險(xiǎn)企應(yīng)當(dāng)建立合作機(jī)構(gòu)可回溯管理信息系統(tǒng)評(píng)估機(jī)制。