2月9日，國(guó)內(nèi)商品期市收盤(pán)多數(shù)下跌。跌幅方面，鐵礦跌超5%，乙二醇、瀝青、燃油跌超4%，甲醇、焦煤、塑料、菜油、PP跌超3%，短纖、低硫燃油、動(dòng)力煤、苯乙烯、原油、硅鐵、玻璃、尿素、PTA、棕櫚油跌超2%；漲幅方面，滬鋁漲超2%，滬鉛、20號(hào)膠、不銹鋼、豆粕、大豆?jié)q超1%。
消息快訊
1、針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)的情況，近日國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局聯(lián)合約談?dòng)嘘P(guān)鐵礦石資訊企業(yè)，要求提供發(fā)布信息的事實(shí)來(lái)源，提醒告誡相關(guān)企業(yè)發(fā)布市場(chǎng)和價(jià)格信息前必須認(rèn)真核實(shí)、做到準(zhǔn)確無(wú)誤，不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得捏造散布漲價(jià)信息，不得哄抬價(jià)格。國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將進(jìn)一步研究采取有效措施，保障鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行；同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)于捏造散布漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，露頭就打，嚴(yán)厲懲處。
2、據(jù)界面新聞從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，2月9日下午，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局將主持召開(kāi)視頻會(huì)議，專(zhuān)題安排穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)價(jià)格工作并約談部分價(jià)格虛高企業(yè)。參會(huì)的單位包括山西省能源局、內(nèi)蒙古能源局、山西省發(fā)改委、國(guó)家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、河港集團(tuán)等。
3、國(guó)家糧油信息中心于2月9日發(fā)布《油脂油料市場(chǎng)供需狀況月報(bào)》，預(yù)測(cè)2021/22年度我國(guó)大豆新增供給量11640萬(wàn)噸，其中國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量1640萬(wàn)噸，進(jìn)口大豆10000萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)年度大豆榨油消費(fèi)量9935萬(wàn)噸，同比增加20萬(wàn)噸，增幅0.2%，其中包含100萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)大豆及8835萬(wàn)噸進(jìn)口大豆；預(yù)計(jì)大豆食用及工業(yè)消費(fèi)量1605萬(wàn)噸，同比減少128萬(wàn)噸，年度大豆供需結(jié)余11萬(wàn)噸。
重點(diǎn)品種分析
鐵礦
周三鐵礦主力合約大幅崩跌，收跌5.9%報(bào)781元/噸。
消息面上，今日早間國(guó)家發(fā)改委官微消息稱(chēng)，發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將進(jìn)一步研究采取有效措施，保障鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行；同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)于捏造散布漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，露頭就打，嚴(yán)厲懲處。受此消息影響，鐵礦主力合約日內(nèi)大幅崩跌。
當(dāng)前，鐵礦一方面面臨著來(lái)自監(jiān)管的壓力，調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)較大，打壓了上漲的積極性；另一方面，鐵礦自身基本面也處于偏弱局面。具體來(lái)看，雖然當(dāng)前澳洲、巴西處于傳統(tǒng)發(fā)運(yùn)淡季，全球鐵礦石供給仍持續(xù)低位。但由于目前鋼鐵生產(chǎn)收到冬奧壓制，使得鐵礦下游需求同樣低位，致使庫(kù)存持續(xù)高位運(yùn)行。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，全國(guó)45港進(jìn)口鐵礦庫(kù)存15726.3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)416.37萬(wàn)噸。
對(duì)此，華泰期貨表示，后續(xù)隨著冬奧結(jié)束后，鐵水產(chǎn)量回升有望提振鐵礦需求，但考慮到當(dāng)前鐵礦庫(kù)存維持高位，更為關(guān)鍵的是，政策層面開(kāi)始關(guān)注鐵礦價(jià)格過(guò)快上漲的重大問(wèn)題，因此鐵礦多空交織，暫以中性觀望為主，注意市場(chǎng)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
滬鋁
日內(nèi)滬鋁逆勢(shì)上漲，收高2.42%報(bào)22870元/噸，最高觸及22955元，刷新3個(gè)半月高位。
究其原因，供應(yīng)面的持續(xù)收縮預(yù)期是近期上漲的關(guān)鍵因素。本周一廣西百色爆發(fā)疫情，開(kāi)始實(shí)施封城。據(jù)了解，廣西是我國(guó)鋁重要產(chǎn)區(qū)之一，而百色地區(qū)電解鋁建成產(chǎn)能達(dá)231.5萬(wàn)噸，占廣西總產(chǎn)能的82.2%。本次疫情造成百色近50萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能面臨被迫停產(chǎn)且當(dāng)?shù)匚锪魇茏?，不排除進(jìn)一步發(fā)酵可能。此外值得注意的是，當(dāng)前海外歐洲能源危機(jī)仍在發(fā)酵，俄烏沖突下海外天然氣供應(yīng)存在較大不確定性。受此影響，海德魯電解鋁廠再度減產(chǎn)，現(xiàn)產(chǎn)能為60%，減產(chǎn)或再度擴(kuò)大。
需求方面，春節(jié)過(guò)后，下游加工企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，加之疫情影響，復(fù)產(chǎn)速度或?qū)⑤^快，消費(fèi)預(yù)計(jì)較為樂(lè)觀。
方正中期期貨表示，綜合各方情況來(lái)看，目前盤(pán)面繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上行，建議短期維持多頭配置，需關(guān)注百色疫情控制情況。03合約上方壓力位23000，下方支撐位20000。
動(dòng)力煤
周三盤(pán)中動(dòng)力煤高位回撤，整體市場(chǎng)情緒不佳，最終收跌2.63%報(bào)836.6元/噸。
南華期貨點(diǎn)評(píng)稱(chēng)，今天上午傳發(fā)改委將在下午3點(diǎn)召開(kāi)視頻會(huì)議。最近動(dòng)力煤強(qiáng)勢(shì)上漲，政策出臺(tái)比較頻繁。昨天鄭商所調(diào)高了保證金比例，2205合約保證金比例從30%調(diào)至50%，這個(gè)比例水平基本上和去年年末動(dòng)力煤大跌時(shí)處于同一水平，可見(jiàn)交易所的調(diào)控決心沒(méi)有改變。其次發(fā)改委發(fā)文表示，目前煤炭日產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)節(jié)前水平，統(tǒng)調(diào)電廠存煤水平保持在1.65億以上，同比增加4000萬(wàn)噸。策略上，依然不建議追多，動(dòng)力煤本身是政策性品種，不確定性較高，追高風(fēng)險(xiǎn)較大。
重要事件關(guān)注
1、23:00 美國(guó)12月批發(fā)銷(xiāo)售月率
2、23:30 美國(guó)至2月4日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
3、23:30 美國(guó)至2月4日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存
4、23:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼向社區(qū)銀行家發(fā)表講話
5、次日01:00 加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆發(fā)表講話
6、次日01:00 美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特發(fā)表講話
