11月29日-12月3日關(guān)于IPO市場動態(tài)如下：
本周共計(jì)審核IPO公司11家，6家擬登陸科創(chuàng)板、1家擬登陸上交所主板、3家擬登陸創(chuàng)業(yè)板、1家擬登陸深交所主板。
本周，科創(chuàng)板成為主角，共有6家企業(yè)參與上會，是所有板塊中參與企業(yè)最多的，除益方生物暫緩審議，其余企業(yè)都順利過會。
其中，過會的思林杰是一家專注于工業(yè)自動化檢測領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，報(bào)告期各期，公司通過對蘋果公司及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)銷售產(chǎn)品及提供服務(wù)取得收入，分別占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為94.72%、85.03%、90.85%及91.97%，對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司依賴度較高。
而本周唯一未過會的益方生物是一家創(chuàng)新型藥物研發(fā)企業(yè)，聚焦于腫瘤、代謝疾病等重大疾病領(lǐng)域。會上，上市委要求公司代表說明公司、江岳恒相關(guān)專利和商業(yè)秘密糾紛的事實(shí)情況和最新訴訟進(jìn)展，是否會對公司產(chǎn)生重大不利影響，以及公司的應(yīng)對措施。
根據(jù)目前各板塊發(fā)布的公告顯示，下周(12月6日-12月10日)，共計(jì)將有5家企業(yè)接受IPO審核。
01滬深主板：醫(yī)療流通商合富中國過會
本周(11月29日-12月3日)，發(fā)行審核委員會定于2021年12月2日召開2021年第131次發(fā)行審核委員會工作會議，審議2家企業(yè)主板IPO：合富中國(通過)、粵海股份(通過)。
過會的合富中國系醫(yī)療流通領(lǐng)域的渠道商，具備與境內(nèi)外試劑耗材和醫(yī)療設(shè)備原廠、各大代理商及醫(yī)療機(jī)構(gòu)長期互惠、合作共贏的核心競爭力。
截至招股說明書簽署日，合富(香港)控股有限公司持有合富中國73.34%的股權(quán)，為其控股股東;合富控股持有合富香港100%股權(quán)，為合富香港控股股東，系公司間接控股股東。
公司間接控股股東合富控股為柜買中心上柜公司，股票代碼4745，股權(quán)結(jié)構(gòu)分散。報(bào)告期內(nèi)，李惇夫婦及子女(包括李惇、王瓊芝夫婦、王瓊芝控制的CrownTechnologyCo.,Ltd.以及其子女李穎杰、李穎文)始終持有合富控股最多的股份且無法對合富控股股東會及董事會形成有效控制，因此合富控股無實(shí)際控制人導(dǎo)致公司無實(shí)際控制人。
公司本次分拆于臺灣地區(qū)以外證券市場申請掛牌交易，合富控股應(yīng)就(1)降低對公司之持股比例，(2)公司于海外證券市場申請掛牌交易，及(3)合富控股及公司出具承諾事項(xiàng)，遵守監(jiān)管規(guī)則的要求，并履行必要的內(nèi)外部審批程序。
針對公司此次上市，柜買中心已出具“證柜監(jiān)字第1070003517”號同意函件，若公司上市后存在進(jìn)一步融資需求，公司需再次獲取柜買中心的同意函件。
根據(jù)證監(jiān)會發(fā)審委公布的下周上會審議安排。下周(12月6日-12月10日)將迎來1家企業(yè)上會：
12月9日將召開2021年第134次發(fā)行審核委員會工作會議。將審議：萬朗磁塑1家企業(yè)主板IPO申請。
02創(chuàng)業(yè)板：專精特新“小巨人”“90后”來掌舵
截至目前，創(chuàng)業(yè)板處于新受理狀態(tài)14家企業(yè)，問詢狀態(tài)186家企業(yè)，上市委審議階段35家企業(yè)，提交注冊階段52家企業(yè)，處于審核中止81家企業(yè)，處于終止審核119家企業(yè)。
本周(11月29日-12月3日)，創(chuàng)業(yè)板新增受理藍(lán)箭電子1家企業(yè)。在上市委審核方面，創(chuàng)業(yè)板上市委召開了第69次上市委審議會議。
具體看來，第69次會議審核：銳捷網(wǎng)絡(luò)(通過)、瑜欣電子(通過)、熵基科技(通過)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)IPO申請。
其中，過會的瑜欣電子自設(shè)立以來專注于通用汽油機(jī)及終端產(chǎn)品核心電子控制部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,已成為目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模、市場份額領(lǐng)先的通用汽油機(jī)及終端產(chǎn)品零部件生產(chǎn)企業(yè)。
據(jù)悉，重慶為全球最大的通機(jī)制造基地，瑜欣電子系通機(jī)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先者，2019年，公司被國家工信部選定為第一批專精特新“小巨人”企業(yè)，系通機(jī)點(diǎn)火器和變流器細(xì)分領(lǐng)域唯一的首批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。
公開資料顯示，重慶瑜欣電子的前身是一個(gè)小作坊。1995年，胡云平借了3500元起步資金，做起了熱水器高壓線圈生意。經(jīng)過26年的發(fā)展，目前是一家專業(yè)從事通用汽油機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)和發(fā)電機(jī)組電子控制系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
截至目前，瑜欣電子控股股東為1990年5月出生的胡欣睿，現(xiàn)直接持有公司2876.64萬股股份，占公司總股本的52.27%，公司實(shí)際控制人為胡云平、丁德萍、胡欣睿。胡云平現(xiàn)直接持有公司1184萬股股份，通過其所控制的重慶同為企業(yè)管理中心(有限合伙)間接持有公司66.30萬股股份，直接和間接方式合計(jì)持有公司22.72%的股份。丁德萍現(xiàn)直接持有公司1000萬股股份，占公司總股本的18.17%。胡云平與丁德萍系夫妻關(guān)系，胡欣睿系胡云平、丁德萍二人之女。公司實(shí)際控制人為胡云平、丁德萍、胡欣睿。
據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市委公告顯示，下周(12月6日-12月10日)，創(chuàng)業(yè)板將迎來3家企業(yè)上會：
12月10日，第70次會議，上市委將審議：清研環(huán)境、騰亞精工、聯(lián)盛化學(xué)3家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請。
03科創(chuàng)板：9成收入來自“果鏈”的企業(yè)過會了
截至目前，科創(chuàng)板共受理678家企業(yè)。其中11家企業(yè)處于受理階段，51家企業(yè)處于問詢狀態(tài)，14家企業(yè)處于上市委審議階段，提交注冊階段47家企業(yè)，中止或財(cái)報(bào)更新狀態(tài)23家企業(yè)，終止審核狀態(tài)138家企業(yè)。
本周(11月29日-12月3日)，科創(chuàng)板新增受理振華風(fēng)光、浩辰軟件、畢得醫(yī)藥、星環(huán)科技、耐科裝備5家企業(yè)。在上市委審核方面，科創(chuàng)板上市委召開了第90-93次上市委審議會議。
具體看來，第90次會議審核：思林杰(通過)、經(jīng)緯恒潤(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。
第91次會議審核：思科瑞(通過)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。
第92次會議審核：安達(dá)智能(通過)、井松智能(通過)2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。
第93次會議審核：益方生物(暫緩審議)1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。
其中，過會的思林杰是一家專注于工業(yè)自動化檢測領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事嵌入式智能儀器模塊等工業(yè)自動化檢測產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
2018年-2020年及2021年1-6月，公司營業(yè)收入分別為1.21億元、1.19億元、1.89億元和1.17億元，凈利潤分別為4,510.53萬元、2,958.85萬元、6,283.43萬元和3,770.93萬元。
報(bào)告期各期，公司通過對蘋果公司及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)銷售產(chǎn)品及提供服務(wù)取得收入，分別占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為94.72%、85.03%、90.85%及91.97%，對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司依賴度較高。
經(jīng)過多年發(fā)展，公司自主研發(fā)的嵌入式智能儀器模塊檢測方案已經(jīng)得到海內(nèi)外眾多知名企業(yè)認(rèn)可，有效地提高了客戶生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)自動化、智能化程度。公司服務(wù)客戶包括運(yùn)泰利、振云精密、精實(shí)測控、廣達(dá)集團(tuán)、鴻海集團(tuán)、VIVO等國內(nèi)知名企業(yè)，并成為全球知名品牌蘋果(Apple)、安費(fèi)諾(Amphenol)、臉書(Facebook)、東京電子(TokyoElectron)、所樂(SolarEdge)等公司的合格供應(yīng)商。
而本周唯一未過會的益方生物是一家創(chuàng)新型藥物研發(fā)企業(yè)，聚焦于腫瘤、代謝疾病等重大疾病領(lǐng)域。
公司主要產(chǎn)品均處于研發(fā)階段，尚未形成銷售收入，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，益方生物2019年實(shí)現(xiàn)營收5530萬元，2018年和2020年、2021年上半年沒有實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入;2018年、2019年、2020年、2021年上半年凈虧損金額分別為1.03億元、9498.59萬元、10.53億元、1.67億元。
根據(jù)目前經(jīng)營情況，公司2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈虧損-34,538.07萬元至-42,213.20萬元，同比減少-67.21%至-59.93%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈虧損為-34,916.46萬元至-42,675.68萬元，同比擴(kuò)大64.83%至101.45%。公司2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈虧損同比有所減少，主要系公司歷史年度在開曼益方層面授予的股票期權(quán)集中加速行權(quán)和取消形成的股份支付費(fèi)用在2020年當(dāng)期一次性確認(rèn)，導(dǎo)致2020年度研發(fā)費(fèi)用中股份支付費(fèi)用較高;公司2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈虧損的同比有所增加，主要原因系隨著公司在研管線的持續(xù)推進(jìn)，臨床前/臨床試驗(yàn)費(fèi)用、實(shí)驗(yàn)材料、職工薪酬費(fèi)用等研發(fā)支出相應(yīng)增加所致。
會上，上市委要求公司代表說明公司、江岳恒相關(guān)專利和商業(yè)秘密糾紛的事實(shí)情況和最新訴訟進(jìn)展，是否會對公司產(chǎn)生重大不利影響，以及公司的應(yīng)對措施。
據(jù)科創(chuàng)板上市委公告顯示，下周(12月6日-12月10日)，科創(chuàng)板將迎來1家企業(yè)上會：
12月7日，第94次會議，上市委將審議：奧比中光1家企業(yè)科創(chuàng)板IPO申請。
